AI専門家へのスポット相談の準備｜事前に送る資料・質問の作り方・当日の進め方

AI専門家ナビでの依頼の形は、顧問契約・スポット相談・プロジェクト参画の3つです。

このうちスポット相談は、1回単位で相談する形です。1回の時間は専門家ごとに異なります。

時間が限られるため、相談の前に会社側でどこまで準備できているかで、得られる内容が変わります。

スポット相談で扱える範囲

スポット相談は、1回の時間が限られています。

扱いやすい相談と、扱いにくい相談があります。

扱いやすい相談

• 自社の業務で生成AIを使える場面があるかの意見を聞く
• 検討中のAIツールやサービスの比較について意見を聞く
• 開発会社から受け取った提案書や見積書の確認を頼む
• 社内で作った生成AIの利用ルール案の確認を頼む
• AI導入の進め方と、最初に取り組む業務の順番を相談する

扱いにくい相談

• システムの設計や開発そのもの
• 大量のデータを使った分析
• 研修資料や社内規程の作成

扱いにくい相談は、1回の時間内に終わらない作業を含みます。

作業の量が多いため、プロジェクト参画や顧問契約で依頼するのが一般的です。

スポット相談で方向を決めてから、必要に応じて継続の依頼に切り替える進め方もあります。

相談する専門家の選び方

スポット相談では、相談の目的に合った分野の専門家を選ぶことが重要です。

• 生成AIの業務利用: 生成AIの社内導入の実績がある専門家
• 開発会社の見積もりの確認: AIの開発やプロジェクト管理の経験がある専門家
• 社内ルールの確認: AIガバナンスや規程づくりの経験がある専門家

専門家のプロフィールで、同じ業種や同じ部署での実績があるかを確認します。

AI専門家ナビでは、AI戦略・顧問に対応できる専門家などを目的別に探せます。

相談内容がまとまっていない場合は、AI導入Q&Aで似た質問を先に読んでおく方法もあります。

相談の目的の決め方

相談の前に、相談で何を決めたいのかを1〜2文で書きます。

目的がはっきりしていると、専門家も事前に準備できます。

• 例1: 営業部の提案書作成に生成AIを使うかどうかを決めたい
• 例2: A社とB社のAI-OCRサービスのどちらを試すかを決めたい
• 例3: 開発会社の見積もりの工数が妥当かの意見がほしい

「AIで何ができるか知りたい」のような目的は、範囲が広すぎます。

範囲が広いと、一般的な説明だけで時間が終わることがあります。

対象の業務や部署を1つに絞ると、具体的な意見を受けやすくなります。

相談の前に社内で決めておくこと

• 相談に出る人と、相談の結果を報告する相手
• 相談の結果を受けて、誰がいつまでに判断するか
• 予算の範囲（決まっている場合）

判断する人と時期が決まっていないと、相談で得た意見が使われないまま終わることがあります。

事前に送る資料

相談の2〜3営業日前までに、次の資料を専門家に送っておきます。

• 会社の概要（業種、従業員数、部署の構成）
• 相談の目的と、相談で決めたいこと
• 対象の業務の流れ（担当者、作業の手順、かかっている時間）
• 今使っているシステムやツールの名前
• これまでに検討したことと、その結果
• 提案書や見積書の確認を頼む場合は、その資料
• 質問の一覧

資料は、A4で1〜3枚程度にまとめると、専門家が短い時間で読めます。

資料から除く情報

事前に送る資料には、顧客や社員の氏名、連絡先などの個人情報を入れないようにします。

個人情報保護委員会は、生成AIサービスに個人データを入力する場合の注意点を示しています。

出典は、個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」です。

専門家が資料の整理に生成AIを使う可能性もあるため、個人情報は最初から除いておくのが確実です。

社外秘の資料を送る場合は、先に秘密保持契約を結びます。

結び方はAI専門家に相談する前の秘密保持契約で説明しています。

質問の作り方

質問は、専門家が「はい・いいえ」または具体的な案で答えられる形にします。

質問の数は、相談の時間内に扱える数に絞ります。

答えにくい質問	答えやすい質問
生成AIで何ができますか	月200件の問い合わせメールの返信文の下書きに、生成AIを使えますか
どのツールがよいですか	社員30人で使う場合、A社とB社のサービスのどちらを先に試すべきですか
この見積もりは高いですか	見積もりの工数のうち、要件定義の30人日は作業内容に対して多いですか
社内ルールは必要ですか	この利用ルール案に、入力してはいけない情報の定めは足りていますか

答えやすい質問には、件数、人数、期間などの数字と、比べる対象が入っています。

質問には優先順位をつけ、時間が足りない場合に省く質問を決めておきます。

答えてほしい形

質問の一覧には、どのような形で答えてほしいかも書いておきます。

• 結論（例: 使える・使えない、A社とB社のどちらか）
• 結論の理由
• 結論が変わる条件（例: 件数が月500件を超える場合）
• 次に会社側でやること

専門家が条件つきで答える場合は、その条件を必ず記録します。

後で社内に説明するときに、条件が抜けると意見の内容が変わって伝わるためです。

当日の進め方

1時間の相談の場合の時間配分の例です。

1. 最初の5分: 相談の目的と、決めたいことを確認する
2. 次の10分: 資料の補足と、専門家からの確認の質問に答える
3. 次の35分: 優先順位の高い質問から順に意見を聞く
4. 最後の10分: 決まったことと、次にやることを確認する

会社側の参加者は、決める権限のある人と、対象の業務の担当者の2人以上にします。

担当者が参加すると、業務の細かい点をその場で答えられます。

記録係を決めて、専門家の意見をその場で書き留めます。

オンラインで録画する場合は、事前に専門家の了承を得ます。

オンライン相談の準備

スポット相談は、オンラインで行うことが多くあります。

当日の開始が遅れないよう、次の点を前日までに確認します。

• 使う会議ツールと、参加用のURL
• 会社側の参加者の名前と役割
• 画面に表示する資料と、表示する担当者
• 資料を画面で見せる場合、映してよい範囲
• 通信が切れた場合の連絡先

社内のシステムの画面を映す場合は、顧客の情報が映らないように事前に確認します。

専門家が画面を見て意見を言う場合も、見せてよい範囲は会社側で決めておきます。

相談後の整理と費用

相談後の整理

相談が終わったら、当日中に次の内容をまとめます。

• 専門家の意見と、その理由
• 相談で決まったこと
• 次にやること、担当者、期限
• 追加で確認が必要なこと

まとめた内容を専門家に送り、理解に誤りがないかを確認してもらう方法もあります。

確認を頼む場合は、追加の費用がかかるかを事前に聞いておきます。

継続して相談したい場合は、顧問契約やプロジェクト参画への切り替えを相談します。

費用の確認

スポット相談の料金は、専門家ごとに決め方が異なります。

• 1回あたりの金額（例: 60分で◯円）
• 時間単価×時間
• 事前の資料確認や、相談後の報告書作成を別の料金にする

計算の例です。時間単価2万円（税抜）で、資料確認1時間と相談1時間の場合、4万円（税抜）になります。

税込か税抜か、資料確認の時間が含まれるかを、申し込む前に確認します。

個人の専門家に支払う場合は、報酬の種類によって源泉徴収が必要になることがあります。

詳しくは個人の専門家への報酬の支払いで説明しています。

まとめ

スポット相談は、相談で決めたいことを1〜2文で書くところから準備します。

資料は相談の2〜3営業日前までに送り、個人情報は除いておきます。

質問には数字と比べる対象を入れ、優先順位をつけます。

当日は記録係を決め、相談後に決まったことと次にやることをまとめます。

スポット相談を受け付けている専門家は、サービスを探すや専門家を探すで確認できます。