AI専門家との初回面談で確認する質問 課題の理解・進め方・体制・契約

初回の面談は、専門家が会社の課題を理解できるかと、会社が専門家の進め方を理解できるかを確かめる場です。質問を事前に決めておくと、短い時間で比べる材料がそろいます。

面談の前の準備

面談の前に、次の資料を専門家に送ります。

• 相談したい課題と、その課題がある業務
• これまでに試したことと、その結果
• 依頼の形の希望（顧問契約・スポット相談・プロジェクト参画）
• 期間と予算の目安
• 面談に出る社内の人の名前と役職

社外秘の資料は、秘密保持契約を結ぶまで送りません。面談の段階では、公開してよい範囲の説明にとどめます。秘密保持契約の結び方は「AI専門家に相談する前の秘密保持契約」で説明しています。

面談に出る社内の人は、課題を説明できる人と、依頼を決める人の両方を入れます。決める人が出ないと、面談の後に同じ説明を繰り返すことになります。

課題の理解を確かめる質問

最初に、専門家が課題を正しく理解しているかを確かめます。

• 当社の課題を、ご自身の言葉で言い換えるとどうなりますか。
• 課題を進めるために、追加で知りたい情報は何ですか。
• 当社と近い業種や規模の会社で、似た課題を扱ったことはありますか。
• この課題で、AIを使わないほうがよい部分はありますか。

課題の言い換えがずれている場合は、その場で補足します。補足の後の理解の速さも、判断の材料になります。

AIを使わないほうがよい部分の説明は、課題に合わせて手段を選んでいるかを判断する材料になります。すべてをAIで解決できるという説明には、根拠を確認します。

進め方の質問

次に、依頼した場合の進め方を確認します。

• 最初の1か月で、何を行いますか。
• 途中で進み具合を確かめる時期と、その方法は何ですか。
• うまくいかない場合、どの時点で見直しますか。
• 当社で用意する必要があるもの（資料、担当者、環境）は何ですか。
• 終わったときに、何が当社に残りますか。

見直しの時点を答えられるかどうかは重要です。AIの導入では、試してみないと結果が分からない部分があるためです。試作の進め方は「個人の専門家とPoCを進める」で説明しています。

体制と連絡の質問

個人の専門家は、対応できる時間に上限があります。体制について次の点を確認します。

• 月に対応できる時間と、他の依頼との兼ね合い
• 連絡に使う方法と、返信までの時間の目安
• 打ち合わせの頻度と、オンラインか訪問か
• 病気などで対応できない期間がある場合の連絡の方法
• 作業の一部を他の人に任せることがあるか

作業の一部を他の人に任せる場合は、その人にも秘密保持の義務を負わせるかを確認します。準委任の契約では、受任者は原則として復受任者を選任できません。例外は、委任者の許諾を得たときと、やむを得ない事由があるときです（民法第644条の2第1項、第656条）。

費用と契約の質問

費用と契約について、次の点を確認します。

• 費用の決め方は、月額、時間単価、成果物ごとのどれですか。
• 見積もりに含まれる作業と、含まれない作業は何ですか。
• 交通費や、ツールの利用料は別にかかりますか。
• 契約の期間と、途中で終える場合の扱いはどうなりますか。
• 従業員を雇っていますか。

最後の質問は、フリーランス法の対象かどうかを確かめるためです。従業員を使用しない個人などに業務を委託する場合、発注する会社は取引条件を明示する義務を負います。根拠はフリーランス法第2条第1項と第3条です。

「従業員を使用」の基準は、公正取引委員会「フリーランス法に関するQ&A」に示されています。1週間の所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用される見込みの労働者を雇うことです。発注する側の義務は「フリーランス法で発注する企業が守ること」で説明しています。

契約の種類の違いは「個人のAI専門家と結ぶ契約の種類」で説明しています。

情報の扱いの質問

AIの相談では、社内の資料やデータを見せることがあります。情報の扱いについて次の点を確認します。

• 受け取った資料をどこに保存し、終わった後にどうしますか。
• 生成AIのサービスに当社の情報を入力することはありますか。
• 入力する場合、どのサービスを、どの設定で使いますか。
• 当社の事例を、ご自身の実績として公開することはありますか。

実績としての公開を認める場合は、公開してよい範囲を契約で決めます。会社名を出さない形で認める方法もあります。

面談の時間配分

初回の面談を60分とした場合の、時間の配分の例は次のとおりです。

1. 10分：会社と課題の説明
2. 20分：課題の理解と、進め方の質問
3. 15分：体制、費用、契約の質問
4. 10分：情報の扱いの質問と、専門家からの質問
5. 5分：次の段取りの確認

会社の説明が長くなると、専門家に質問する時間が足りなくなります。説明は事前に送った資料にまかせ、面談では質問に時間を使います。

注意が必要な回答

次のような回答があった場合は、内容を重ねて確認します。

• 「必ず成果が出る」など、結果を約束する回答
• 課題を聞く前に、特定のツールやサービスを勧める回答
• 作業の範囲を聞いても、含まれる作業が示されない回答
• 対応できない内容を聞いても、ないと答える回答

特定のツールを勧める場合は、勧める理由と、専門家がそのツールの販売に関わっているかを聞きます。関わっていること自体は問題ではありませんが、判断の材料として知っておきます。

面談の後の比較

複数の候補と面談した場合は、同じ項目で比べます。比べる表の例は次のとおりです。

項目	見る点
課題の理解	言い換えが正確か、追加の質問が具体的か
進め方	最初の1か月の内容、見直しの時点が示されたか
体制	対応できる時間、返信の目安、不在時の連絡
費用	決め方、含まれる作業、別にかかる費用
情報の扱い	保存と削除の方法、生成AIへの入力の扱い

費用だけで比べないようにします。含まれる作業と対応の量が違うと、金額を比べても判断できないためです。

面談の内容は、その日のうちに記録します。日が空くと、候補ごとの違いが分かりにくくなります。

面談の記録

面談の記録には、次の項目を書きます。同じ形式で書くと、候補ごとの違いが分かりやすくなります。

• 面談の日付と、出席した人
• 専門家による課題の言い換え
• 最初の1か月に行う作業と、見直しの時点
• 対応できる時間と、返信の目安
• 費用の決め方と、見積もりに含まれる作業
• 情報の扱いについての回答
• 出席した社内の人の評価と、その理由

オンラインで面談を録画する場合は、事前に専門家の了承を得ます。録画を残す場合は、保存する場所と期間を決めておきます。

面談の後の進め方

1. 面談の記録を、社内で依頼を決める人と共有する
2. 比べる表で、候補を1人か2人に絞る
3. 絞った候補に、進め方と見積もりの提案を依頼する
4. 秘密保持契約を結び、必要な資料を渡す
5. 提案の内容を確認し、契約の条件を決める

判断に迷う場合は、1回のスポット相談を依頼して、回答の内容を確かめる方法があります。スポット相談の準備は「AI専門家へのスポット相談の準備」で説明しています。

AI専門家ナビでは、専門家の一覧で、経歴と対応できる依頼の形を確認して、相談を申し込めます。

まとめ

初回の面談では、課題の理解、進め方、体制と連絡、費用と契約、情報の扱いの5つを確認します。質問は事前に決め、複数の候補に同じ質問をします。

面談の後は、同じ項目の表で候補を比べます。費用だけで決めず、含まれる作業と対応の量をあわせて判断することが必要です。